• 粤上市房企前7个月 发债融资超200亿元

    2019-08-08 08:49:54 78 0
  • 本年以来,房企融资势头凶悍。《证券日报》记者统计的注册地在广东的25家A股上市房企的发债数据显示,本年前7个月,有9家房企发行债券,范围算计约201亿元人平易近币。个中,保利地产和金地集团均经过过程境外全资子公司海内发债。

    另外,今朝已有大年夜悦城提请股东大年夜会授权发行不逾越300亿元债券,和保利地产不逾越150亿元公司债请求获中国证监会核准批复。可以预感,在本年余下的5个月里,仍将有房企停止发债融资。

    值得留意的是,各家房企的债券票面利率差别较大年夜,首尾更是相差4.52个百分点。个中,招商蛇口2019年第二期债券票面利率最低,唯一3.58%;而喷鼻江控股5月底发行的2019年第一期公司债券,票面利率达到8.1%。

    长城短债基金经理邹德立对《证券日报》记者表示:“具有国资背景、信用优胜的房企,常常可以或许进入金融机构的优良用户名单里,从而享遭到较为宽松的融资条件和较低的融资本钱。相对来讲,平易近营房企则须要遭受较高的存款利率。”

    邹德立认为,随着近年来背约风险事宜的产生,中小房企或加快加入市场,行业集中度将进一步晋升。

    《证券日报》记者统计显示,发债的9家房企分别为:保利地产、招商蛇口、格力地产、华发股分、华裔城A、珠江实业、金地集团、万科A和喷鼻江控股。

    从发债范围来看,招商蛇口以56亿元排在首位。招商蛇口告诉布告显示,公司面向合格投资者地下发行不逾越150亿元的公司债券获中国证监会核准发行。2019年公司债券(第一期)于6月25日发行停止,种类一发行范围为23亿元,票面利率为4.21%;种类二发行范围为12亿元,票面利率为3.75%。2019年公司债券(第二期)则于7月12日停止,种类一发行范围15亿元,票面利率为4.13%;种类二发行范围为6亿元,票面利率为3.58%。

    另外,金地集团以5.5亿美元(约38.5亿元人平易近币)外债的范围排在第二位。金地永隆投资无限公司作为发行人在4月份和6月份分别发行3亿美元和2.5亿美元的境外债券,票面利率分别为5.6%和5.7%。金地集团表示:“债券的成功发行有益于公司进一步优化融资构造、拓展融资渠道,并为在境外市场建立信用打下优胜基本,这符合公司的生长计谋。”

    保利地产全资子公司恒利(喷鼻港)置业无限公司,于3月份经过过程其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券,其发债范围排在第三位,该债券票面利率3.875%。另外,保利地产150亿元公司债券请求已于7月初取得核准批复,首期发行将于12个月内完成。

    具有12年债券投资管理经历的长城基金短债基金经理邹德立告诉《证券日报》记者:“房企海内发债融资,关于企业来讲固然是功德,这拓宽了他们的融资渠道。普通来讲,由于在境外的承认度不高,国际的地产公司在海内发债的利率较高,有时辰乃至比国际发债的利率赶过一截。假设发债利率较低,固然是功德。”

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